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周五（6月13日），中东形势风(feng)云突变(bian)，金融市场避险情绪升温(wen)。A股(gu)全天(tian)震荡调整(zheng)，创(chuang)业板指(zhi)、深(shen)成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日(ri)放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超(chao)4400只个股下跌。盘面(mian)上，市场热点聚焦于国(guo)防军工、通用航(hang)空(kong)、油气、黄金等避(bi)险方向(xiang)。

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分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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