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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以(yi)内(nei)，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上下(xia)游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较(jiao)大(da)分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电(dian)子(zi)电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板(ban)块的行业集中(zhong)度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利(li)，对于缓解(jie)汽车产(chan)业链上下游格局的利(li)润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势(shi)。

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