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2024 年💕🥕👅，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

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因此(ci)，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在(zai)今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内(nei)定(ding)价的(de)大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请😈🥾🍈，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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行业层面👚💗🩳，展望7月份🥻🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💟🍇🍄🤍、光学光电子🍏、消费电子🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🍆，算力租赁订单持续落地👛👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🍈🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧡💋、光伏🥻💌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟🤍💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧅😻🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🥥🍌、燃气💌🍊💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🩳👘，中报业绩有望边际改善。

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1、2022-24年，公司該(gāi)指標(biāo)爲(wèi)-14.4億(yì)，-14.6億，-12.6億，意味(wei)着持續(xù)大額(é)失血(xue)。如菓(guǒ)(guo)把時(shí)間(jiān)維(wéi)度拉長(zhǎng)到7年，也昰(shì)(shi)年年失血。

2、短期金融搭台👙，成长唱戏🥻😡👠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍒💘💌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💖🍏。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍋，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥾🍉，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍈、稀土和国防军工🥻💔。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。