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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👘👢，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👄🧅💔🥔。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号😡🍑🩰。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🎒🍓🧄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👘💕，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍓😠💔，部分资金逐渐选择止盈👛🥿🩱👄。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👄🍊💯，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💝🤬。从近期算力通信、传媒修复🥑、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥾🥭💘🩳。

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这波行情什么时候会结束💔😻💋🥬？前述长期关注创新药板块的行业人士说🎒👜👢💌💝，这个没法说得准。但可以确定的是💘💘，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司🥾🥾🍌👘，现在来中国“扫货”🍏🥔，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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今年年初，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勁(jìn)，這(zhè)得益于爲(wèi)(wei)槼(guī)(gui)避美國(guó)關(guān)稅(shuì)而提前湧(yǒng)入的海外需求。儘(jǐn)筦(guǎn)貿(mào)易不(bu)確(què)定性持續(xù)(xu)存(cun)在，但分析師(shī)基本上維(wéi)持了經濟增長(zhǎng)預(yù)期，他們(men)預計(jì)(ji)2026年經濟將(jiāng)增長1%，畧(lüè)(lve)低于之前的預期(qi)，2027年將增長1.5%。

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1、数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位🍍，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但整体仍处于近2年来的高水位🥝🩳👝，对中国出口量近期下降较为明显👅🍈👢，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下🥬💯🤬。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市场产生较大冲击。

2、需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🥻。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🧡💘。