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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中🥕💖🥝🥾，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🥭🍊。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🧅，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👘🥝🍓🍊。

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这(zhe)里我们分享一个判断(duan)中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市(shi)场节奏可能(neng)与领(ling)涨板块的节奏(zou)一致。

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3） 经济基本面来(lai)看，内需不足、物价(jia)低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅(fu)较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了(le)油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振(zhen)物价(jia)的关键在于(yu)“扩大有(you)效需求，畅通供需循环，打(da)通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业(ye)、社保(bao)”等(deng)各项政策协(xie)同形成合力。历(li)史经验显示，PPI与A股(gu)非金融企业盈利增速呈正相关，物(wu)价中枢(shu)重回上行还需(xu)政(zheng)策进一步落地显效。

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1、成份股方面，航空装备💕😈、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%😠，全天成交56.2亿元跃居A股第4🥭👜🍅🩳！中无人机亦大涨11.25%🧅💋😠，际华集团涨停👙👿👝！航天彩虹👄、国睿科技跟涨超6%。

2、（4）社会消费品零售总额统计范围是从事商品零售活动或提(ti)供餐饮服务的法(fa)人企(qi)业(ye)、产业活动单位和个体户。其中，限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业（单位、个体户）、500万元及以上的零售业企业（单位、个体户(hu)）、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(ye)（单位、个体户）。