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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约👗🩱🍎🥦。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期🤍🍑，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🍈🍄💓💗👗，已连续32个月处于负值区间🥾。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🥝😈🥬，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍉💕，畅通供需循环🍍🍌，打通实体经济堵点”💟🍍，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🧡😠，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关💘🍓👢，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💋🍑🍉👚。

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1、利率：下半(ban)年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊(xiong)陡。2025年(nian)內(nèi)日本的政筴(cè)利率或上(shang)行至0.75%坿(fù)(fu)近、10年利率或上(shang)行至2.0%左右。若利率(lv)髮(fà)生“超(chao)速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市(shi)場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政(zheng)爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🥾👛。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🍅💖，工业金属库存多数下行🥦🧅💘；2）TMT持续高景气👢💔💘👝，DDRM价格上行👙🍆🍈，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥻💋；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路💝🥻🥾、有色、汽车等😠。