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中国企业资本联盟中国区首(shou)席经济学家柏文喜则认为，下半年(nian)公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权(quan)益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情(qing)况也值得持续关注。下半年公募基金分红(hong)热情(qing)有望延续，分(fen)红总(zong)额或超越去年。但柏文喜(xi)也提到，市(shi)场行情存在不(bu)确定性，如(ru)外(wai)部环境变化、宏观经(jing)济形势波动等，可(ke)能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场(chang)出现大(da)幅调(diao)整或波动，可能(neng)会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🍆，第一🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘💝，大盘风格略占优👄。第二🥒🍓💯💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💖🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🧡🍊💝💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💕🩲🤍，近期在以伊冲突缓和后💝💓，A股权重板块上涨🥒，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏，我们认为7月大盘风格相对占优🥻👚👡😡🍉，成长价值风格或相对均衡👠👝。

2、这一指数层面的反复与较为极致的(de)结构行情也印(yin)证(zheng)了我们过去半(ban)年持续提(ti)示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧(ce)布局，在(zai)亢奋的右侧(ce)适度获(huo)利”《2025下(xia)半年展望：资(zi)金盛与(yu)资产荒》。那么(me)今年以来的结构性(xing)行情到底有多强？是什么样的(de)宏观环境导致了这一局面？以及如(ru)何去寻找并刻画行业(ye)轮动的线索与规(gui)律？