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加拿大方面已认识到这一点🍌，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明🥦🍎💘💓🎒，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报🌽😈🧡。值得注意的是💝🍅🎒👛，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持💛👄💗。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或(huo)受(shou)到风险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的(de)因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来(lai)说欧洲权(quan)益市场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来(lai)自(zi)盈利端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以(yi)外(wai)地(di)区）。特朗普签(qian)署(shu)行(xing)政令要求大幅削减美国处方药价格，也(ye)可(ke)能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政(zheng)政策利好的银行和国(guo)防领(ling)域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的(de)公(gong)用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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中东局势本周急剧升温。6月13日🩱🥕🥕，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升😻🥝👛💔，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🥭，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🥥🧅。市场分析师普遍认为🍊🍌，此次事件不仅推高了短期油价💯👝🥭，更可能改变全球能源市场的长期格局🍈，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点💌。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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*ST同洲2024年年报显示👢，报告期内🧄👝🍅，公司的主营业务主要分为两大板块👄🥥🍇🩰😻，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池😈👡👛、各类聚合物软包电池🥔🥻💛🥿🍌、高功率电源产品👞，铅改锂电池PACK🥑🥝🍒💞、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备👝，数字电视机顶盒🥿、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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1、何(he)杰表示，当前，综(zong)合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关(guan)键在于抓好落地落实(shi)。许多改革仍属于框架性、方向性(xing)的部署，需(xu)要结合实践需求，特别是(shi)做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

2、内容行业：核心产品线持续拓展及商业模式优化仍为行业主线👞🩳🍌。根据我们观察💗🥑，Spotify增加有声读物和播客内容是提升平台整体用户参与度和2024年实现内容分级定价的关键🍈🍅，Netflix全球内容拓展及切入直播体育是制胜视频流媒体战争及加速广告变现的核心🍊。展望2H25，Spotify预计推出Super-premium音乐套餐🧡🍅、发力视频播客，Netflix预计推出自研广告技术平台。我们推荐关注相关进展与市场预期差。