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不难看出👚💌🥕💕，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍑，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时👙🍅👛💖🧅，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍍🥒🍆🥑，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💌。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍌😈🍆，跑赢恒生指数110.4%🥦🥭🍌。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩰。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对(dui)美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气(qi)或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善。

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1、融资资金已(yi)经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿(yi)元，显示(shi)当前市(shi)场风险偏好整(zheng)体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

2、去年夏天前后，高盛總(zong)裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理(li)咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的(de)首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。