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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周(zhou)五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响(xiang)A股的核心因(yin)素还是自身结构(gou)问(wen)题。从风(feng)险溢价来看，在中美(mei)谈判利(li)好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策(ce)的持续发(fa)力；结(jie)构上来看(kan)，前期活(huo)跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快(kuai)速(su)轮动，部分获利盘存(cun)在(zai)止盈需(xu)求。

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三、新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧(ju)，但不是中(zhong)级别风险，基本面趋势(shi)投资高举高打仍能维持。短(duan)期海外扰动增(zeng)加，油气和贵金属(shu)是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市(shi)场。

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今年以来港股(gu)表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行(xing)的影响较(jiao)小。2、估(gu)值：从估值绝对水平(ping)和(he)估值(zhi)历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机(ji)构化程度更深，外(wai)资占比更高。美国债(zhai)务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来(lai)南向(xiang)资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元(yuan)。

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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)期后，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)(ya)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)(biao)評(píng)論(lùn)，敦促美(mei)聯儲降息(xi)一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者預計(jì)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)(hui)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取行動(dòng)。

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2、第一财经记者梳理统计发现👜🩲🧄，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料💝🍋🤍、家用电器🥭👿💯、银行👛🥬🎒，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。