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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)(guan)稅(shuì)談(tán)(tan)判(pan)取得一定(ding)進(jìn)(jin)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延(yan)長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美(mei)股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週(zhou)美(mei)股前四天(tian)維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週(zhou)五以色列伊朗衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏，市場(chang)趨(qū)(qu)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)(you)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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房屋竣工面(mian)积：指报告期内房屋(wu)建筑按照设计(ji)要求已全部完工，达到住人和使用条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收(shou)标准，可正式移交使用的(de)各栋房屋建筑(zhu)面积的总和。

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1、综合经济数据(ju)与政策信号(hao)，英国央(yang)行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开(kai)。劳动力(li)市场疲软与工资增(zeng)速放缓(huan)将强化鸽派(pai)立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回(hui)落，11月二次降息(xi)或成必(bi)然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以(yi)上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速(su)通胀下(xia)行。需(xu)警惕(ti)最低(di)工资上调(diao)与企(qi)业税负增加对短期价格的扰动。

2、本週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括住宅建築商(shang)萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃(ai)森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二(er)手車(chē)(che)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報。