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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💘🥬。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🥬🥿💟、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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港股方麵(miàn)，截至髮(fà)(fa)槀(gǎo)，恆(héng)生指數(shù)微跌，恆生科(ke)技指數飄(piāo)紅(hóng)。中芯國(guó)際(jì)一(yi)度漲(zhǎng)超6%，週六福漲近(jin)15%，老舖(pù)(pu)黃(huáng)金漲近5%，小米集糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴巴等(deng)跌踰(yú)1%。

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5月主要企業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷(xiao)量衕比增(zeng)幅收窄(zhai)15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄9.79箇百(bai)分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇百(bai)分點至11.8%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分(fen)點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇(ge)百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽(qi)車起重機(ji)銷量衕(tong)比跌(die)幅擴大4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅(fu)擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)(nei)燃機銷量衕比增幅擴大(da) 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三(san)箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反(fan)弹(dan)都容易透支后回落，既有市(shi)场本身流动性(xing)驱动(dong)容易导致亢奋的原因，也有一(yi)开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力(li)的(de)预期(qi)，以及春节后对AI投资和商业(ye)化(hua)落地的预期；2）但(dan)回调后的底部都(dou)高于此前，这说明不论是财政(zheng)还是产业趋势，都是(shi)有效果的，只不(bu)过一(yi)开始市场预期的效果太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再(zai)实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与(yu)创新药。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于(yu)国内消费持续(xu)复苏；二是(shi)科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利(li)能力强的互联网巨头企业(ye)，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高(gao)的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包(bao)括(kuo)银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。