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建议在6~8月的半年报季🍉，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👞💟，算力供应链（AI服务器🥕🍄、PCB、ASIC芯片🍄、光模块🍇👿😡、交换机🧡🍄🥭、算力租赁等）值得重点关注🧄💘🧡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😈💋😡，建议重点关注字节生态链公司🍆🧡🍋🍈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💝👢🥿、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👄🍇😠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩳，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👛👿🥻，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待😠💓。

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财联社6月16日讯(xun)（编辑 卞纯(chun)）美联储主席鲍(bao)威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示，尽管现在判断以色(se)列-伊朗冲(chong)突将如何发展还为时过早，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素(su)”，可能引发美国经济衰退(tui)。

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