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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频(pin)出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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岳阳兴(xing)长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬(xun)完(wan)成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新(xin)岭化工已开工生产(chan)，公(gong)司各主体生(sheng)产装置与上(shang)游装置同步(bu)，陆续(xu)开工生产。公(gong)司此前披露，根据上(shang)游装(zhuang)置(zhi)检修及公司(si)计划安(an)排，公司及子公司各(ge)主体生产装置分别于(yu)2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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