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战略上，去(qu)年10月以来(lai)震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是(shi)盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”😈💓🍏，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👙🥥👗。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下😻，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥬👞🍆，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🩳，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🧡，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道💘💛，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👚，更有效手段是提高回报预期👅🌽，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💓👜👿。从这个框架出发👛👙，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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