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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥒🍋🍅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍋，AI算力💯、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👄🍌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥬。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩰🍉🍆👅🍆。长期来看🧡🥿🧡🥕🍓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以(yi)旧换新(xin)”政策(ce)提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工(gong)业机器(qi)人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量(liang)产(chan)在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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如今👞🍅🥦，随着 2025 年上半年接近尾声😻💯👗💕，各类主要风险虽未完全消除🩲🧡，但已有所缓解🥬💓。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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他补充说👛，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开🍋🥔。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们🥻👿。”

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1、資金麵(miàn)(mian)上，基礎(chǔ)化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資(zi)金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資(zi)金(jin)淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)元(yuan)，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾(jia)江涛变更为徐建(jian)新，徐建新曾任四(si)川江铜稀土有限责任公司党委委员、副(fu)总经理，中稀（凉(liang)山）稀土有限公司党委委员(yuan)、副总经理。