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中东(dong)局势本周急剧升温。6月13日，以色列(lie)对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创(chuang)下近三个月来最大单日盘(pan)中涨幅。这一突发事件(jian)导致(zhi)全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货(huo)应声跳水(shui)，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不(bu)仅推高了短期油价，更可能改(gai)变全球能源市场的长期(qi)格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若(ruo)冲突持续升级，油价可能突(tu)破100美元/桶的心理关(guan)口。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🍅👄👢；2👞🥾🍊、分化中的收敛👞，即A股涨、港股跌（21年）👜🍊；3🥬🩲、下跌中的回落😈🩰，即A股💗、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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降息方面，最新CME“美联储观察(cha)”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基(ji)点(dian)的概率为3.1%，到7月维持利(li)率不(bu)变的概率为77.9%，累计降(jiang)息25个基点的概率为21.5%，累计降(jiang)息50个基点的概率为0.6%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯🤬，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅🥬👘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍊💞😠👜，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👞🩳，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🎒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👞🍇💓🥕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍄🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💕💝，在观测到PPI的显著修复之前🧡😈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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