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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥾🩱🌽😠🤍、政策基调积极🌽🍉、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤍🥬，后续有望迎来全面牛市👅🍓。但战术层面👘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥦💋。2014年7月突破后的牛市🥭🩳，事后来看并不是盈利的牛市👄🧡。但在指数刚突破的2014年7月💝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👜💓。与此同时🥾👿🩲，更重要的是2014年二季度🥬🥥🧅，房地产政策明显转向积极🍌🍍，全国各地放开限购🥻🩳🍉💗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💞🤬🍍🥒🧅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍄🍋💕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧄，二季度产销均保持较高景气度🍏👜🍒💕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥑，集成电路出口4😠🍓🥬🥔💯、5月分别增长20.2%💓🥥🥕🥒💘、33.4%💕。此外算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💕👿、运营商🩱、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💟👚🩳💌。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🥿👝🎒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥥。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍊🍄，解禁规模较2025年6月扩大💌，不同板块解禁规模来看🎒🍅🥻，主板592亿元🍆🥻💛、创业板890亿元😻、科创板1070亿元🥿、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、“当这种情况发生时🍎，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”