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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🍊，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化🍊🥔🍆💓。第四，市场交易和增量资金层面🤬👡🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲👢，市场风险偏好整体回暖💕💛💛🥻。

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行业层面🥾👿🍒，展望7月份👛🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥝🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥑👝🥑🥾，半导体、光学光电子、消费电子🍎、运营商🩲🤍🍎🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地🩱💗🥔👿，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车🧡、光伏👘😠、自动化设备等😈👝🩲；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕💞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻👙🥔、燃气、电力、农化制品💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽👢🩲，叠加供给刚性或受限👢🍋🍄，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💖，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源(yuan)品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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1、具体(ti)来看，汽(qi)车受益于“以(yi)旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年(nian)来有所(suo)下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二(er)季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏(fu)中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比(bi)增幅扩(kuo)大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续(xu)较快增长。

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🧅🩱💔，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过🧡，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用🥦、合格的学费支付🥒🤬🥾，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。