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田希蒙：Wind数据显示👢💗，截至6月27日🧄😠🧄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥬，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😈🧄👛💖。横向对比👞💝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👙，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥭。从行业层面来看👗🎒🍆👠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍅👢👄💓👝，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🤍👛🥥，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🥔🍉，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%🧄💋🌽💗。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🩳💗💓，同比 +34%👠🍅🥑。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🥿🍊🥬💕，环比 +0.4%👘👢💝，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🤍👠👙🍎，环比 -3%，同比 +38%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🩰🍅🍏🥿。”

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)：1）主(zhu)産(chǎn)區(qū)(qu)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素價(jià)格(ge)大幅反彈(dàn)（上行風險(xian)）；2）硅鐵(tiě)(tie)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量超預期迴(huí)落、能源價格加速下跌（下行風險）。

2、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏(pian)股混合）涨(zhang)幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应(ying)在不断积累(lei)。量化私(si)募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上(shang)涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有(you)望加速流(liu)入，呈现(xian)正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况(kuang)发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。