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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍓👚，主要受到内外部多因素交互影响💋🩲，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💯，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💯😈👠，对政策**的期待🥑、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍄，以及估值吸引力等因素👚💕，都推动了港股市场回暖。

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🏮行业配置层面🥭💞🍒，相较于趋势跟随👠👘，更优的策略是低位布局👄，善用赔率思维👠🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘🥿🤍😡，除我们自5月以来持续强调的军工🥒🥬🩰😠🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💞💞、工业金属👘👙💓、啤酒等板块的轮动机会👚👄🍊；而另一方面💗👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤍💓💋🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险💛💞。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🌽🥑😻、国产算力链💛🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属🥦。

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去年(nian)，美(mei)國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存(cun)入僱(gù)(gu)主提供的退休(xiu)計(jì)(ji)劃(huà)(hua)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近(jin)一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自(zi)己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比(bi)例爲(wèi) 39%。

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证监会决定(ding)对海润所责令改正，没(mei)收业务收入84.91万元(yuan)，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张(zhang)亚全、何东旭给予(yu)警告，并分别处(chu)以10万元罚款。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%👚，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💔，2028年市场规模将超过10亿美元🥾🍓🥔，并在2030年突破50亿美元😠😻🥝🥒。

2、中国(guo)基金报：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化(hua)了(le)港股红利以及科技创(chuang)新行业的(de)表现。下半(ban)年，还有(you)哪些行业投资机会值得关注？