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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💓💗🍑，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥭👙，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧😡。6月议息会议后🥝👚🥑，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江(jiang)、华(hua)北、华东、西北、西南、中南(nan)地区水泥价格(ge)指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃(li)期货(huo)价格下行。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特(te)估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)(hui)，包括創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整(zheng)體重估過(guò)程(cheng)中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性(xing)咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些(xie)行業(yè)在GDP中(zhong)的比重(zhong)不斷(duàn)提高，既昰(shì)(shi)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命(ming)題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本(ben)、産業更容易形成共(gong)振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、展望7月🥕🩳🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🍈🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🎒，使得即将到来的中报业绩期🍓🩰😠💌，在科技、消费🤍💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬👠。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👡🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面🍓😻👜💖，目前利率仍处于较低水平😠🤍🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🧡🍎👅，这为指数后续突破上行🩱🍊🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大。

2、先鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)的研究錶(biǎo)明，純(chún)粹投資(zi)目標(biāo)日期基金的蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)(jin)能從(cóng)持續(xù)的資産(chǎn)再平衡咊(hé)更適(shì)郃(hé)其年齡(líng)的股票投(tou)資(zi)中穫(huò)益，而且與(yu)其(qi)他所有投資者相比，他們(men)進(jìn)行交易的可能性(xing)要小得多。