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国泰海通荀(xun)玉(yu)根认为，从拆解的结果来(lai)看，银行股(gu)相较TMT更优的表(biao)现主要由两(liang)方(fang)面因素驱动：更明显的(de)低估值安全垫、更高的股利收益率。从更(geng)久远的时间维度进行回(hui)顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银(yin)行股在前期拥有较(jiao)高的股息(xi)率、盈利也维持(chi)较(jiao)高增长的情(qing)况下，其指数(shu)一直到2014年才开始明显走强，这背后的(de)关(guan)键因素主要源于估值水平。

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美联储将于6月17日(ri)-18日举行(xing)会议，制(zhi)定利率政策。市场普遍(bian)预(yu)计，该央行(xing)将连续第四次维持利率不(bu)变。自去年12月以来，美联储一(yi)直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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此外，大消(xiao)費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其(qi)中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重(zhong)挫2.3%，全天溢(yi)價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤(you)爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌(die)時(shí)介入。食(shi)品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)(dang)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💌💗🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🎒🥔🥕，当前概率不大🥕🥦🩰。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👛，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩲，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥬🍎🤬👜🍋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤍，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👅🎒😡🍇，全年4次加息🍊💗，美元指数从低位101升至107👜💌，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💛💓。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👅，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒💌🍍，万得全A -10%💗🍏💋，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥔，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💓🥒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🌽😻👄，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、而與(yǔ)勉強(qiáng)小漲(zhǎng)的(de)美元相比，美債(zhài)價(jià)格甚至在上週(zhou)五這(zhè)箇(gè)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)高(gao)漲的交易日(ri)依然齣(chū)現(xiàn)了下跌(die)。指標(biāo)美國(guó)10年期美債(zhai)收益率上(shang)週五盤(pán)尾上漲6.7箇(ge)基點(diǎn)，至4.424%，囙(yīn)市場(chǎng)對(duì)通(tong)脹(zhàng)上陞(shēng)(sheng)的擔(dān)憂(yōu)壓(yā)過(guò)了避險買(mǎi)需。

2、1、国际形势：地缘政治扰动(dong)，逆全球化趋势加剧，自主可控(kong)需(xu)求迫切，从国家安全、信息安(an)全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；