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美国需求面临不确定性，关税(shui)风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指(zhi)数正在(zai)持(chi)续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针(zhen)对美国销售的产品采取重新(xin)定价策略以(yi)应对关(guan)税的影响(xiang)，我们认为居(ju)民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压(ya)力。此(ci)外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内(nei)引入新的库存(cun)，而从1Q25各(ge)品牌业(ye)绩会的反馈来(lai)看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我(wo)们预(yu)计(ji)或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市(shi)公司对于2025年指引较为谨慎。

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