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综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💛👡🥭🍊，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🧡👘🥿👚，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥥🧄。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥦🍇，价格上行有望带动中报业绩改善💖👘。

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他没公开回应过💔🍒🩳，也不再在媒体里露面。他对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击👡。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、部分农化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价(jia)格(ge)同比较高增长或有改善(shan)，相(xiang)关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸(suan)一(yi)铵价(jia)格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥(fei)库存持续下滑，降至历史(shi)低位(wei)，R22近(jin)一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局(ju)，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站(zhan)式”配置中(zhong)国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港股(gu)表(biao)现的重要因(yin)素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。