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维持年(nian)度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流(liu)动(dong)性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借(jie)稳(wen)定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力(li)占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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