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唐晨：从风险溢价来看💋🧄，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💖💌。从市盈率来看🍈🍆🍑👡，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🤬。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场(chang)震荡中枢(shu)整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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