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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎👅💯👗。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量😻💌，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡👗😻。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩳，红利底仓+小盘成长🍏🍈🥾🍅。红利方面👠🥥，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋👢🍋🍅，但自由现金流充沛的企业🤍，既可以延续其分红表现🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍇👝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉🍑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👘🥦🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍆，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💗🍈👛🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜💓👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬。行业关注自主可控，包括电子（算力👘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍄🥬🍌、操作系统）💗👡💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙💌、通信（算力服务+卫星通信）。

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本周五（6月13日）盘中(zhong)，银行指数再创历史最高的(de)7237.72点，年内上涨11.66%，去(qu)年以来累计上(shang)涨61.4%，较2015年(nian)最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤(you)其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银(yin)行指数2024年以来(lai)累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震(zhen)盪(dàng)走低，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)(yi)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科(ke)技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力(li)量較(jiào)爲(wèi)均(jun)衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放(fang)量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)(jin)一步上颺(yáng)。

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1、大家乐集团（00341）发布截至2025年3月31日止(zhi)年度业绩，集团(tuan)全年收入减少(shao)1.4%至85.68亿港元。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元。剔除投资物业公平值亏损后，股东应占溢(yi)利下降25.2%。

2、奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司🍉😻👅。早在2024年11月29日👜🍎，奕斯伟材料的科创板IPO申请已获受理。