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1、相比2014年底和2019年初🤍🧄👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💝👜，但如果美联储在7月意外降息🧄🥔🍑，并且中国央行同步宽松💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🤬😈🩱🩱。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛🎒💖🍌🧄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑。近期，YU7大热🧅🥭💞🤬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌💯👛🥒🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💛👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👅，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同💋💗👚💓，抱团程度高💔🧄💛，反之表示抱团正在瓦解💟😡😠👡。