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风格层面🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅😻🍏。具体来说👠🍍🍆，第一🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄💝🩳🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🩳，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦👄👅🍏😡，加力实施增量政策”💛🍆🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝🧅，市场交易和增量资金层面👚🥑，近期在以伊冲突缓和后💓🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥝💋💘👗。

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特朗普表示，美国总统一职比一些最危险的职业还危险🥔🍑，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命💘。而当总统，死亡率约为5%👅🧄🥑。如果有人告诉我，我可能就不会参选了。好吗💖🥦？这确实是个非常危险的职业。”

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🍑，公司股票退市风险与日俱增😡🧅、日益严峻😈，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🍓👛，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会👢、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、不(bu)過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)(he)空(kong)間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉(zhuan)變(biàn)(bian)爲“靈(líng)活(huo)把握政筴(cè)實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏(zou)”，不代錶(biǎo)三(san)季度不會(huì)降準(zhun)降(jiang)息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準(zhun)幅度達(dá)到50箇基點(dian)。