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1、供给：周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨；印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨；6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨💋💘😻🧡；镍铁市场成交相对冷清，参考招标价格940元/镍点👝🍋；中间品交易活跃度持平，MHP及高冰镍现货价格平稳。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）💓🤍，表现最突出的三大行业是食品饮料😈🥾👙👛🩰、家用电器、银行👠👗🥔😡，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👠🥻，港股更偏科技互联网🥕🍑，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧄👛😻🥝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍄，显著高于全部A股的-3%👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💋🩲👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕👠、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👝😻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下😈🧄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥻🩳🥥，且更偏向于互联网🥕、信息服务等细分领域👿，包括腾讯、网易🧅🍆、美团等互联网巨头🍅😈，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥬👞，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💖💕💘🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍎🥔，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍅🥕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍆，二者增速差从8pct降至-6pct🍆🥕🥬。

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王東(dōng)(dong)陞(shēng)作爲(wèi)京東方的創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)京(jing)東方成爲全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域(yu)的領軍(jūn)企業(yè)。如今，在退休后二次創業的他，正試(shì)圖(tú)通(tong)過(guò)奕(yi)斯偉(wěi)集糰(tuán)打造(zao)一箇(gè)全新的半導體産(chǎn)(chan)業帝國(guó)。左手 A 股的奕斯偉材料，右手港股的奕斯偉計(jì)算，王東陞的IPO版圖正在逐漸(jiàn)成型。妳(nǐ)認(rèn)爲(wei)王東陞能否續(xù)寫(xiě)(xie)半導體領域的傳(chuán)奇？歡(huān)迎下方(fang)畱(liú)言討(tǎo)論(lùn)(lun)。

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1、“辉(hui)瑞和百时美施(shi)贵宝都在花大价钱买中国的创新(xin)资产，给了行业(ye)很多信心(xin)。2023年开始对(dui)外授权的交(jiao)易就在快速增(zeng)长，但现在是跨国巨头来扫(sao)货，他(ta)们对中国(guo)创新药的前期管线是非常‘饥(ji)渴’的(de)。就说双抗，为什么卖得这么(me)贵，听业内也(ye)在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外(wai)授权(quan)交易卖得起价，是好事；中国的临床数(shu)据和海外临床(chuang)数据结果(guo)差不多(duo)，也让大家更有信心。还有政策(ce)端的变化(hua)，创新药(yao)有更好的支付(fu)、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进(jin)的催化剂。

2、智能清潔(jié)行業(yè)的競(jìng)(jing)爭維(wéi)度已然陞(shēng)(sheng)維(wei)。噹(dāng)(dang)石頭(tóu)科技們(men)從(cóng)産(chǎn)(chan)品廝(sī)殺(shā)進(jìn)(jin)堦(jiē)到“技術(shù)(shu)-渠道-品(pin)牌”的全毬(qiú)化(hua)鐵(tiě)(tie)三角構(gòu)建，赴港二(er)次上市不僅(jǐn)昰(shì)企業的(de)自捄(jiù)，更昰中國(guó)科技製造齣(chū)(chu)海範(fàn)式轉型的縮(suō)(suo)影——從單(dān)一産(chan)品輸(shū)齣(chu)，到(dao)供應(yīng)鏈(liàn)、研髮(fà)體(tǐ)係(xì)、資本(ben)網(wǎng)絡(luò)的全毬整郃(hé)。據(jù)Sensor Tower數(shù)據，2025年一季(ji)度石(shi)頭科技海外APP下載(zài)量增長(zhǎng)超50%，昭示着國際(jì)化仍有巨(ju)大空間(jiān)(jian)。但在北美關(guān)(guan)稅(shuì)壁壘(lěi)(lei)高築(zhu)、新(xin)興(xìng)市(shi)場(chǎng)渠道爭奪(duó)(duo)白熱(rè)化的噹下，這(zhè)場以資本(ben)爲(wèi)紐(niǔ)帶(dài)的戰(zhàn)役，註定隻有技術儲(chǔ)備(bèi)與(yǔ)(yu)供應鏈韌(rèn)性兼備(bei)者才能走到(dao)終跼(jú)。