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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成(cheng)交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油👅💔、煤炭等大宗原材料价格回落🍆🥝、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、若从具体产品来看，ETF则在(zai)年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其(qi)余产品，也刷新了ETF单次分红金额(e)纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则(ze)分别以26.83亿(yi)元、24.35亿元(yuan)的分红金(jin)额紧随其后，位列分红榜第二、第三。

2、金宇澄的祖父在老(lao)宅里去世(shi)，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地(di)下工作。有专家说，黎里(li)镇不少房(fang)子的地基是明代的，因为用(yong)了明代房子常用的石灰石。到了清代，当地人(ren)认为石灰石不吉(ji)利就(jiu)弃用了。金宇澄祖上一(yi)直(zhi)到清代才迁居到此。用金宇澄(cheng)的话说，他家的房(fang)子就这么(me)一层压一层地造在那里。