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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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