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随着百年变局加(jia)速(su)演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰证券(quan)也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金🍆🧄💝👚，这可能与他们的工作安排产生冲突🎒🩳。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”🍉👜👞🌽。马约特解释说🥔🥭，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中👡🍊。他们也更可能缴纳更少的税款🍆，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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1、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🍌🍉👜🥔。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🩳🥬💖🥦，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🎒🥭👡，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💟🥝💘🥔。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元(yuan)的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。