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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下💗🥭💛🍇🍊，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只🥿🥬。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续👠🧡，1.6T光模块放量在即🍄。光模块行业内硅光💯👙🥔、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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这(zhe)20只产品中，15只(zhi)为跟踪细分赛道的行(xing)业主题指数产品，主要聚焦在医药、科(ke)技、化工(gong)新材料、基建运输、新(xin)能源等赛道。具体来看，年内已(yi)清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器(qi)械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银(yin)中证创新药产业ETF发起式(shi)联(lian)接；化工新材(cai)料主题指(zhi)数产品包括：华夏中证新材料主(zhu)题ETF发起式联接、国(guo)泰中证新材料主题ETF发起联接(jie)、华泰紫金中(zhong)证细分化工产(chan)业(ye)主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主(zhu)题指数增强发起式；新能源主题指数(shu)产品(pin)包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和(he)60ETF。

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近日，合肥高新区与新程汽车(che)工业有限公司(si)签署项目协议，标志着这个集生产、研发、产业化于一体的车(che)身结构件制造(zao)基地(di)项目(mu)正式落户合肥。

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2、此外，高盛還(hái)對(duì)1300多份財(cái)(cai)報(bào)(bao)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)進(jìn)行分析，民企(qi)主導(dǎo)的科技行業(yè)（如媒(mei)體(tǐ)、輭(ruǎn)件、IT服(fu)務(wù)咊(hé)(he)醫(yī)療(liáo)）對AI的關(guān)註度(du)顯(xiǎn)著(zhu)高于衕(tòng)行。