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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴(ba)西举行，此次大会被官方定调为“落(luo)实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势(shi)中拉开帷幕，此次会议被认为是(shi)11月COP30大(da)会前“解决分歧的关键”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势(shi)的主(zhu)变量。结(jie)构上也同样(yang)沿着我们(men)及近期提(ti)示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因(yin)素占优。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强化(hua)了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市(shi)，意味(wei)着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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田希蒙：风险方面💘🍓，需警惕外围摩擦反复🥻🥕😡🩲、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥬💕🩱，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👗🤬。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💯🩳👞🍆，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🩳🍋🧡💌🍄，中证1000上涨概率最高🍑，超过70%。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🥭💋🍉💋，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。