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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政策(ce)持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及生态保护三(san)个方向：中(zhong)央层面(mian)，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现(xian)代化用电营商环境的意见》，明确绿(lv)电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三省”用电服(fu)务(wu)升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普(pu)惠化、监管协(xie)同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新(xin)型电力系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城市(shi)开展(zhan)多方向综合试点，探(tan)索新型电力(li)系统建设新技术、新模式(shi)，推动新(xin)型电力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅印发《四(si)川省(sheng)氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心(xin)技术(shu)取得新突破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建设工(gong)作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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