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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💕、AI💌🥾🤬💋、机器人、半导体🍋🥝、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥭🍅👜，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🌽。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🥾，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本👛💯、产业更容易形成共振的效果。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥝👞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👙🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅👢。具体如下：

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根(gen)据(ju)先锋(feng)集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账(zhang)户。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速💛💘👢🥾，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👞🍆🥦。

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1、从行业表现(xian)层(ceng)面，政治局(ju)会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议(yi)前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电(dian)上(shang)涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对(dui)较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

2、摩根大通的衍生品筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股票(piao)與(yǔ)石油的混郃(hé)交(jiao)易，他們(men)錶(biǎo)示，若中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)(ji)，原(yuan)油(you)價(jià)格可能會(huì)上漲(zhǎng)(zhang)，而與此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)時(shi)間(jiān)內保持高位，股市(shi)可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)(zhe)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)(chan)近期的相(xiang)關(guān)性達(dá)到(dao)了高點(diǎn)，但他們(men)強(qiáng)調(diào)(diao)，在 geopolitical 緊張時期，兩者的關(guan)係(xì)徃(wǎng)(wang)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關。