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1、供(gong)给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分(fen)企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳。电解(jie)铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计(ji)6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环(huan)比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝(lv)运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万(wan)吨(dun)，环比下(xia)滑3.1%，同(tong)比增(zeng)长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍒🌽🍑，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥾👢🍄🍑😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍅🍆🥦，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕🍆🥔、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💗💗🥥💔，制造业（汽车5%😈💕、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👅🍋。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👢😈💗👠🍒、信息服务等细分领域，包括腾讯💞、网易、美团等互联网巨头👞💯🥦🍉，消费💟🥿、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥥🥔🤬，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💝👿🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💌🥦🩲🍋，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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