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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍈🥿🥔，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🧡👅，那么6月债市或有做多机会。

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受中美(mei)伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的(de)两(liang)则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中(zhong)美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味(wei)本次谈判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议(yi)题(ti)，更多聚焦(jiao)其他经贸合作领域。尽(jin)管(guan)这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉(yu)渊谭天”发表文章对美(mei)国商务部长卢特尼克近(jin)日(ri)表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担(dan)忧。这两则消息(xi)对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化(hua)为新(xin)增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）🥔、创新药等💞。主题方面🥔，建议关注：自主可控🍈🩲🍇、并购重组等🌽🍑👚。