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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创(chuang)业板(ban)指处于估值分位数“安全(quan)”等级(ji)。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主💓😠，净赎回规模靠前的主要为沪深300👞🩰🩰🍒、创业板和科创板ETF🍎，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放(fang)量(liang)，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振(zhen)，智能消費設備製造行業利潤衕(tong)比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造(zao)業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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最终，ST新潮股东预受要约的股(gu)份数量为34.07亿(yi)股，占公司(si)股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、5月全社会(hui)用电量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时(shi)，同(tong)比增幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三(san)产业用电(dian)量(liang)1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)0.1个(ge)百分点至8.93%。