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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议🍓🩱，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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中国创新药企以一(yi)系列(lie)亿美(mei)元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了(le)投资热(re)情，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)(lan)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市(shi)，彰顯(xiǎn)金(jin)螎(róng)服務(wù)(wu)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性(xing)”，外部(bu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建(jian)議持(chi)續(xù)關(guān)註政(zheng)筴及事件催化下(xia)竝(bìng)購(gòu)(gou)重(zhong)組主線(xiàn)。

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1、近(jin)十年，招(zhao)商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅(fu)超过200%的银行(xing)股。同(tong)期，“中农工建交”五大行(xing)均实(shi)现(xian)股(gu)价翻倍，成(cheng)都银行、宁波银行、南京银行(xing)、江苏银行和(he)杭州银行也实现十年(nian)翻倍。

2、1、供应：国内方面(mian)，本(ben)周安徽临泉、新疆新业、中石化长城复产，整(zheng)体回复量多余损失量，因此产能利用率上升，下周恢复涉及产能多(duo)于计划检修及减产(chan)涉及产(chan)能，因此或将导致产能利(li)用率上升。港口方面，本周外轮到港43.73万吨；内贸船周期内补充2.30万吨，其中江苏0.40万吨，广东1.90万吨(dun)。