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美债：收益率延续下行(xing)，收益率曲线继续陡峭化。中(zhong)东地缘(yuan)政治风(feng)险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前(qian)宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短(duan)端利差继续走扩。

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1、6月步入(ru)尾(wei)聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)(he)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年上(shang)半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👅👡，出口韧性持续性存疑👝，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息💝，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍏💛，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👄🥒🍆🌽，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥭。2025 年全年角度看👘👿，消费主版块房地产（-70）💞🩲、家电（+30）、光伏（+45）🥝🤬、交通运输（+45）👝、电网用铝（+75）🥻🍊、出口（-25）💞🩱，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👠👅，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。