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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升👙💟🥝。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🥬💯👿。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。从基本面的角度来看💘🎒🩰，财政指数的发力和消费的韧性🍏💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿、消费🥕💛👚🍑👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🧡🧅，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳💗💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍💋💗🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿💓🍈👠，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢💛。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应😡，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍆🥒🍅、农林牧渔、基础化工👛👿、美容护理🩲💝🥑、社会服务🍊👝💯👙🥝、有色💛👙🤍、钢铁等💗💛🥻🥥。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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