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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💓🥬，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👛。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👜🍎，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👚🍆，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💕，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💗👡🤍🩳👝，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💓🍏。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👿🤬😡，行业供需格局预期改善。2025年上半年💞👢👘，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🌽💗，但目前全球能源类成本已从高位回落🥑，同时💛💖，从供给🥥👗🍇、需求🥕🍑🥔🤬、库存角度看👚👄👙，行业已出现积极变化👚🥥👚。综合来看🧄，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🎒🧡👠🍎，下同）A股强势上涨🍅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👢，截至周五（2025.06.27，下同）😡🍈🍊👢，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😈🌽🥥，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍅。资金面方面😠🥭，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥥、中小盘为ETF净流出主要方向🍌🩲。

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中国即将更新的NDC目标将(jiang)是一个决(jue)定性(xing)的时刻。一个强有力、可信的目(mu)标，如果伴随着切实的国内和(he)国际行动，将进一步(bu)巩固中国的领导地位，并有助于构建(jian)一个更稳定、可持续(xu)的全球经济。

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1、银河证券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系👡🍌💗💯，又能避免出口大幅波动🥬，助力经济增长🍆👛👛👝。

2、也有些商户看到了新的“市场机会”。记者在拼多多等平台看到，含有“CCC贴纸”“3C贴纸”等标签的充电宝“衍生品”已然上架🥬，有些商家还以“装饰贴纸”等为名规避平台审核😠💋🥾。如何查处伪造认证标识等行为👝，将是监管面临的新课题。