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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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