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美国(guo)需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消(xiao)费者(zhe)信心指数正在持续走低，叠加部分品(pin)牌已陆续宣(xuan)布针对美国销售的(de)产品采取重新定价(jia)策略以应对关税(shui)的影响，我们认为居民消费(fei)需求(qiu)在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌(pai)已开始提前(qian)在关税(shui)缓冲(chong)期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看(kan)，新定价策略的执行或存在一(yi)定的滞后，我们预计或对2025年(nian)毛利率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主(zhu)要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、然而，现在已经是特朗普总统的第二任期🥔。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善😡🤍💟。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀💖💝，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。

2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来🥒🍊，这为区域协作打开新窗口💕；区域内服务出口增速已超越货物贸易👗🥬💖😈，但规模仍有巨大提升空间🍍🥬😠💛。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%💋🥾。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活🥝。