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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易后，仍(reng)要(yao)迴到(dao)邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍑，截止6月25日，6月重要政策约148个💛🩱🥭。具体来看🍏🍌，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥿，重点关注以旧换新💝🍏、文化旅游消费等领域🍍💝😈💛。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👅👚🩲，在陆家嘴金融论坛上，央行🥿👠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥦🍑🥬，6月政策围绕新质生产力👝💛🍋，医药生物等持续发布。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路💓，将于6月30日举行通车仪式💞🥾🍏，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是(shi)基本面与政(zheng)策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白(bai)宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚(ju)焦惠(hui)民生方向，以(yi)旧换新国补(bu)延续，财政与(yu)货币政策保(bao)持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期管理作用，但(dan)由(you)于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主(zhu)升。

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