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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优，美联储降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行情进入(ru)白(bai)热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推(tui)动的资源品行情(qing)下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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