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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流(liu)动性宽松(song)环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场是(shi)实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的(de)金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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